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建材周评:市场成交萎缩,价格继续下跌(12.13-12.20)

来源:富宝资讯  撰稿人:  发布时间:2019年12月23日 浏览:
摘要:

本周全国钢价走势延续下跌调整,调整额度介于20-200元/吨不等。综观全周市场,厂、商均采取顺应市场规律对价格进行适当调整并控制库存为主。从走势看,本周钢价总体呈现出逐步下调的态势,符合我们上周分析报告中的预期。

  12月20日消息:

  一、行情回顾

  本周全国钢价走势延续下跌调整,调整额度介于20-200元/吨不等。综观全周市场,厂、商均采取顺应市场规律对价格进行适当调整并控制库存为主。从走势看,本周钢价总体呈现出逐步下调的态势,符合我们上周分析报告中的预期。

  二、重点地区周评

  【京津唐地区】

  本周京津唐市场价格先跌后涨,整体波动幅度在10-40元/吨,现河钢三大螺主流售价为3570-3580元/吨。周初受外围钢市利空环境影响,商家整体心态悲观,钢价下跌为主,后半周受期螺高位带动,市场成交稍有回暖,市价小幅回调,库存方面,据统计本周?#26412;?#24314;材总库存16.69万吨,较上周统计增加1.36万吨,其中螺纹库存14.59万吨,线材库存0.07万吨,盘螺库存2.02万吨。据了解,商家反馈近期市场?#20132;?#27491;常,但商?#39029;?#36135;不畅,导致市场库存有所增加,小厂方面,本周小厂线螺市价整体涨幅在10元/吨左右。目前来看,受季节性需求萎缩影响,加之目前环保停工较多,商家对后市整体看空为主,且外围无重大利好消息提振,故预计下周市价稳中偏弱,跌幅20-60元/吨。

  【江浙沪市场】

  本周江浙沪市场价格震荡下跌。现沙钢三大螺主流售价为3920-3810元/吨,较上周五下跌80-100左右。周初期螺开盘震荡下滑,且钢坯走势不稳,下挫现货心态,市场主流多让价出售,现货低位资源增多,然天气转冷,需求转弱,跌后成交暂无明显好转,商家心态悲观,主流积极出货,盘中期螺上扬,然对市场提振有限,涨势动力不足,库存方面,35城螺纹社库307.62万吨增6.52万吨,线材社库95.35万吨,增1.21万吨;螺纹钢厂库187.89万吨增3.55万吨,线材厂库53.51万吨增1.96万吨;螺纹钢周度产量359.25万吨减8.52万吨。后市来看,供需两弱,出货不佳,库存微增,且现市场倒挂?#29616;兀?#19979;旬厂商出价或补跌为主,叠加现目前钢价终端接受度一般,市场看空情绪较浓,综合考虑,预计下周江浙沪钢价走势整体稳中趋弱调整,波动幅度在40-70元/吨左右

  【邯郸地区】本周邯郸市场整体稳中偏弱运行,现现Q195Φ8-18mm裕华价格3270元/吨,较周初累跌40元/吨。淡季下游需求受限,现货交投氛围欠佳,钢厂多考虑降价换量,盘中成交集中在低位资源,市价整体稳中弱调。下周市场来看,钢厂方面,当前钢厂开工率?#32454;擼?#27494;安小厂线材总库存约为23.6万吨,较上周统计增加2.52万吨;开工扎线10条,开工率62.5%,库存继续呈?#20013;?#24133;增加趋势;需求方面来看,受环保影响,本地下游紧固件、标准件企业开工率明显下降,对本地线材需求减少,且市场最新消息称,对于本地涉气、涉尘企业全面断电,加强管控措施,后市需求不容乐观;同时现位于冬储时间节点,去年小厂线材价格最低达3240元/吨,今年现主流报价3250元/吨,但下游采买普遍谨慎,认为市价仍有下跌空间,对于冬储预期意愿不大,多按需补库为主,考虑当前价格不高,且钢厂库存压力不大,深跌意愿不强,综合考虑,预计下周市价整体稳中趋弱运行,幅度有限,暂看20-30。

  【江西地区】本周江西建筑钢材市价稳中下跌趋势,整体钢价较上周下跌70元/吨左右,现主导钢厂南昌钢报价3940元/吨,本周期螺走势整体呈现宽幅震荡行情,价格方面在期螺的带动下小幅走弱,市场需求受淡季特征影响明?#28304;?#24133;减弱,且商家心态多偏空为主,成交整体表现一般,截止目前,当前南昌大户总出货量在23750吨左右,较上周减少4650吨左右,库存情况,目前南昌螺纹4.69万吨,减1.02万吨;高线0.18万吨,增0.05万吨;盘螺185万吨,减0.08万吨;总库存6.72万吨,减1.05万吨左右,降幅较上周数据有所扩大,从库存总量来说,江西主流市场螺纹钢库存低于去年同期5.5万吨左右,目前市场整体成交依旧偏弱,市场心态谨慎,去年南昌钢冬储价格在3680元/吨左右,但目前市场?#23548;?#25104;交依旧在3850-3860之间,商家认为目前钢价仍较为偏高,预计跌幅还有百元左右,合适冬储价格预计在3750元/吨左右,据客户?#20174;常?#21518;期需求逐渐转弱,商家心态比较悲观,出货意愿较强,多以获利套现为主,降低库存风险,料下周市价依旧弱势运行为主,跌幅在40-80元/吨左右

  ?#26087;?#19996;地区】

  本周省内螺纹价格较上周五价格大幅走弱,盘线相对螺纹价差仍为100。石横永锋今限价3700元/吨,相当于上周五下调130元/吨,市场价下跌140-170不等。本周价格呈现持续下跌的状况,周初北方降雪华东大部分地区降雨,需求明显跟进不足,市场整体成交不佳,商家操作多以积极出库、落袋为安为主。随着期螺回落,成本端支撑减弱,市场悲观情绪蔓延,淡季效应明显,北方工地基本全面停工,北材南下相对增多对本地盘线资源冲击较大,省内聊城、潍坊、菏泽多地受混凝?#20102;?#27877;价格上涨部分工地已经停?#25925;?#24037;,预计本月25号之后中铁赶工期的项目除外其他工地全停,目前莱钢跟莱钢永锋均对产线进行轮检,时间多维持30-35天左右,预计影响日产量0.6万吨,商家多处于随采随销的状态静待月底钢厂冬储政策,市场看空氛围仍强市价仍有下跌空间,今年冬储合理价格约在3550-3600之间,下周预计整体偏弱运行,整体跌幅或收窄至60-80。

  【四川地区】

  本周四川市场线螺大幅下跌,现威钢大螺纹成交价在3960附近,较上周下跌150。上周外围主流市场跌幅较多,本周期螺自高位回落,厂商挺价意愿减弱,西南地区各市场开始陆续补跌,周边市场贵州下跌130,重庆下跌170,云南下跌60。本地区外来资源陆续到达本地,商家心态转向悲观,商家反馈今年比去年同期要弱,目前市价已接近去年冬储价,但冬储时间仍未到,商家暂无补库意愿。本地下游需求减少,钢企心态也比较谨慎,供应维持较低水平,本地社库和厂库水平不高,但?#34892;?#24133;增加。期货方面,期螺主力本周先弱后强,下周或面临继续回落,进一步带动现货下跌。综合考虑,预计下周本地市场将偏弱运行为主,跌幅预计在50-80

  【河南地区】

  本周河南地区主流价偏弱调整,现安阳安钢库提价在3650左右,较上周五下调100元/吨,周初期螺震荡下滑,市场心态受此影响,?#23548;?#25104;交多有?#21040;擔?#20302;位资源显现,冲击本地主流价格,且现目前天气不佳,工地停工较多,需求疲软,市场多考虑出货为主,盘中期螺震荡上扬,略缓和现货心态,市场跌势有所放缓,操作多谨慎观望,后市来看,现目前冬储尚未全面启动,市场看空情绪较浓,短期还存一定跌价空间,且现冬储意愿较少,市场成交情况?#24310;?#22909;转,且步入年末下旬,资金回笼压力增大,综合考虑,预计下周钢价整体震荡偏弱调整,幅度暂看30-60元/吨。

  【广西地区】

  回顾本周,广西地区价格大幅下跌,目前螺纹18-25柳州柳钢销售市场价4050元/吨,较上周下调200元/吨,今日成交价格在3930-3940左右,较上周下调250元/吨左右,螺纹18-25南宁万钢贸易商报价4190元/吨,较上周下调190元/吨。本周主导钢厂万钢对广西地区出厂价格对螺纹,盘螺,线材累计均下调190元/吨,贸易商报价均随之下跌,从成交情况来看,下游需求尚可,然下游多按需拿货,市场整体成交尚可,从库存情况来看,目前柳州物流园库存大概在10.9万吨,库存?#34892;?#24133;下降,经过前期大幅下跌,贸易商恐高心理有所缓解,当地贸易商心里冬储价位在3800-3850左右,目前价格与之相比仍有差距,从后市来看,临近月底,现在多数商家多回笼资金,操作?#27493;?#20026;谨慎,综合考虑,预计下周价格跌幅收窄,整体下跌幅度看80-100元/吨

  【广东地区】

  本周钢价继续趋弱调整,周初随着外来资源?#20132;?#22686;多,市场低价资源大量涌现,本地主导钢厂挺价意愿减弱,韶钢,广钢,粤北单周累积跌幅在130-200之间。近期市价大幅下跌,虽然在多数商家预期之内,受买涨不买跌情绪影响,整体成交不温不火,另外临近年末,下游工程项目施工陆续减少,市场需求或将收缩。广州库存线盘21.17,较上周增加1,上次减少0.96,螺纹49.42,较上周增加1.54,上次增加4.82,总量70.59,较上周增加2.54,上次增加3.86(单位:万吨),本周线螺库存双增,钢厂产钢积极性不减,市场供需矛盾明显。考虑到南北价差收窄,资源南下优势不在明显,后期市场?#20132;?#37327;或将减少,目前本地一线资源单价较往年同期仍高,多数贸易商库存水平偏低多观望操作,冬储意愿较?#20572;?#35748;为钢价仍有下行空间,综合预计下周广东钢价跌势难改,跌幅150-200

  【西北地区】

  本周西北地区建筑钢材价格弱势延续。西安龙钢三级大螺纹3750元/吨,较上周五跌110元/吨;兰州酒钢三级抗震大螺纹报价3890元/吨,较上周五跌40元/吨,乌鲁?#37202;?#20843;钢三级抗震大螺纹报价3560元/吨,较上周五?#21046;劍?#26118;玉3420元/吨,较上周五?#21046;健?#38485;西地区由于外省低位资源不断到量,如八钢,酒钢,兰鑫,包钢,尤其盘线对当地冲击较为明显,加之市场库存多存于中小型商家中,?#21512;?#25171;起价格战,迫使钢价跌幅放大;甘肃市场受周边区域下跌拖累,价亦呈?#20013;?#24133;下调态势,交易较为清淡。疆内市场已步入深冬,下游停工,钢厂资源多发往陕西,甘肃等地,商家手中库存?#20572;?#20215;维持稳定。当前市场冬储意愿均低?#35029;?#37096;分由于钢厂冬储政策不明作观望状,部分由于看跌预期较浓,认为当前钢价尚未跌至心理冬储预期,拿货较少。随着下游工程停工增多,交易将陷入停滞状态,鉴于库存暂且不大,料下周继续窄幅调整为主,空间50元/吨左右

  三、钢厂价格政策

  本周钢厂出厂价格呈现涨跌稳互现格局,幅度10-70元/吨不等。周初华东地区受期螺冲高回落和天气不?#24310;?#21709;,需求逐?#20132;?#35843;,钢厂多降价出货;华北华南地区现货交投氛围低?#35029;?#38050;厂出货意愿浓厚,主流钢厂下调10-50;西南地区成交多有?#21040;擔?#28982;整体库存水平处于低位,钢价稳中下调。周中华东地区成交寥寥,市场抛货情绪渐起,钢价继续下调;华北华南地区低位出货尚可,钢厂库存水?#38477;停?#25402;价意愿增强,部分钢厂下调价格出货;西南地区观望为主;周中后华东地区需求表现不佳,钢厂依旧降价出货为主,部分钢厂因资源紧张挺价,上调幅度10-20;华北地区钢厂库存不一,心态?#21046;紓?#38050;价涨跌稳均有;华南地区因前面跌幅较大影响,钢价止跌企稳;西南地区受周边市场降价带动,?#21040;?#20986;货增多,然考虑到期螺偏强提振,钢价稳中下调30-50;库存方面,从本周四公布的全国数据来看,本周螺纹产量减8.49万吨;厂库增3.87万吨;社库增6.28万吨,线材社库增1.17万吨,厂库增2.14万吨,整体来看库存?#25925;?#22788;低位,对价格有一定支撑;然据了解,现市场钢企心态弱势,对后市预期不佳,且认为当前市场价格距离他们理想冬储价位有一定差距,操作上?#25925;?#20986;货占据主导,?#23500;?#24847;愿不强,但考虑到近两天期螺震荡偏强,提升现货市场氛围,市场整体成交较前期有所好转,综合来看,预计下周国内钢企调价震荡偏弱,幅度暂看10-80

  四、库存分析

  从本周数据对比来看,本周螺纹钢社会库存为307.62万吨,较上周增加6.52万吨,环比上升2.17%,而之前三周的社库环比升降幅(由前往后)分别为-1.33%、1.96%、-0.09%,从该数据的环比变动情况来看,本周螺纹钢社会库存较前一周出现了反弹,不过环比增幅并不大,且从图2中库存量的位置来看,本周社会库存依然处在历史同期低位,库存压力十分有限。库存保持在低位,也?#20174;?#20986;市场对岁末年关的需求淡季行情,持谨慎的态度。

  

  咱们再来看线材的情况:本周线材的社会库存为95.35万吨,较上周增加1.21万吨,环比上升1.29%,而之前三周的社库环比增幅(由前往后)分别为-12.2%、0.50%、0.01%。本周线材社会库存也出现了累积,但环比增幅也十分有限。近期,有相当一部分钢厂均对盘线价格进行了调整,有的调整的幅度还比较大,加上北材南下的货当中,相较于螺纹而?#35029;?#30424;线资源的占比更多,所以商家们在对待盘线的时候,情绪和操作上会慎之又慎。库存的累积,和市场需求的阶段性走弱密不可分,成交转弱使得库存的消化周期?#20173;?#20808;有所延长。

  我们再从本周钢厂产量进行观察,本周螺纹钢周产量为359.25万吨,较前一周减少8.52万吨,环比下降2.32%,?#20808;?#24180;同期增加28.01万吨,同比上升8.46%。产量出现环比回落,主要因为本周进入到年?#20934;?#20462;的高炉厂数量有所增加,加上市场行情有所走弱,故一些需求?#20808;?#22320;区的钢厂会考虑适度地控制一下供应。

  综合分析来看,本周数据仍然未显示出市场库存压力有大幅增加的迹象,且综合各项数据而?#35029;?#35780;定结论为小幅利多级别,故短期来看,期价反弹修复贴水而现货下跌幅度或有所收缩,但部分高价格、高库存、低需求的地区,?#25925;?#20250;面临不小的调整压力,另外,华东、华南地区的现货还将要接受北材南下资源的?#20339;欏?#20294;只要基本面不出现剧烈的波动甚至呈现快速的走弱,现货价格的调整或?#27493;?#36880;步收敛并趋?#21462;?富宝建材研究小组)

  五、原料成本

  ◆钢坯:本周唐山钢坯价格先弱后稳,整体成交表现不佳,目前唐山?#23433;?#40654;主流钢厂暂报3340元/吨,含税出厂。上半周受环保政策加强影响,下游轧钢厂又出现检修停产现象,钢坯需求的减少直接导致直发成交受阻,个别贸易商甚至出现减价10元操作,而仓储现货方面价格跟随黑色系期螺走势弱调为主,好在库存偏低运行,钢厂下调意愿不大,多稳中偏弱整理,随着下半周环保政策解除,下游轧材厂也陆续恢复生产,市场整体交投氛围逐渐被带动,商家挺价意愿渐起,但考虑在淡季效应影响下,终端需求始终有限,坯价上涨缺乏有力支撑,市场大格局?#28304;?#24369;势,价格陷入涨跌两难的境地,故预计下周钢坯价围绕现价震荡的概率较大。

  ◆铁矿石:本周铁矿石市场跌后回?#21462;?#21608;内普指在90美金上方震荡,连铁下跌后又反弹,外矿实盘成交亦有所回暖,唐山两港解封后成交较周初增加,但说不上火爆,只?#24378;?#21830;挺价情绪?#32454;摺?#36828;期现货方面,巨额倒挂让远期市场的活跃度相当?#20572;?#28023;运市场的价格基本要比港口现货高5-6个美金,尤其是主流矿,这让二级市场内的矿商操作非常难受,手里有美金资源的矿商宁可降价在二级市场内出手,都不愿意等到落港变现,矿商表示高倒挂的情况下就看矿山给折扣的幅度了。?#20998;?#26041;面,唐山两港PB粉存量本身不?#20572;?#32780;近期仍有PB粉资源陆续到港,所以手里有匹粉资源的矿商比较着?#20445;?#23475;怕港存量高了会打压价格。而巴混成交的热度回升较快,主要原因?#24378;?#31881;的成本高并且钢价下跌收窄了钢厂利润,导致钢厂出于成本考虑选择巴混。整体看,外矿价格短期不会出现大幅波动,趋势预计是先跌后涨,钢厂节前补库可能还会带来一波反弹。国产矿方面,最近成品的表现略显偏弱,普指也是小幅下调,商家多维持观望,而周内北方多地雨雪天气致使道路难行,市场运输不畅,加之年底回笼资金,钢厂内粉定价多半敷衍了事,维持前期合同,继续持稳,仅球团有所变动,现铜陵球团950、河北890、山西910,但是出货一般。预计短期国产矿市场稳中观望运行。

  ◆废钢:本周国内废钢主稳偏弱,主流跌幅20-30不等。随着全国多地冷空气来袭,成品现货需求转缓,北材南下速度加快,钢材开始呈现阴跌局势。而作为钢材的生产方随之面临利润连续下滑,其中短流程电炉钢厂或又被动面临停产、检修。因此废钢资源偏紧局势有所转变,叠加市场恐跌情绪的蔓延,市场出货速度加快,主流钢厂?#20132;?#24555;速回升,且增幅较大,部分钢厂冬储计划或基本完成,随时存有压价废钢的打算。然考虑冬储月仅剩10日左右,钢厂仍需保库维稳,加上全国严查超载超限带来的运输?#24310;?#19978;调及车辆难寻的现状,预计短期废钢受压空间较窄。

  六、行情预判

  我们预计下周钢价或为先跌后涨的走势,主要原因如下?#28023;?#19968;)从利多角度而?#35029;?、由于近期进行年度例行性检修有所增加,使得钢厂产量止升转降,市场供应方面的压力有所减弱;2、进入冬季,市场需求虽有收缩,但从数据看,需求端依然不乏一定的韧性;3、从钢厂和社会库存来看,本周并未出现大幅垒库的情况,且钢厂和社会库存依然处于历史同期的偏低位置,对现货价格有一定的支撑效应;4、经过此前连续调整后,当前,全国多地的钢价下跌的风险得到较好的?#22836;牛唬?#20108;)、从利空角度而?#35029;?、尽管需求有一定的韧性,但终端成交趋势性走弱的特点?#25925;?#27604;较明显,后期社会库存将进一步进入垒库模式;2、北材资源发运量较大,且南方陆陆续续的?#20132;?#37327;将对该区域的供应端形成不小的压力;3、下周上半周,华东地区降雨较多,将对市场出货构成一定的挑战。因此,我们综合分析后,预计下周钢价或为先下调后反弹的走势,下跌额度介于20-70元/吨不等。

  七、产业信息

  ◆粗钢产量:国家统计局数据,中国11月份粗钢产量8029万吨,同比增长4%;11月粗钢日均产量267.63万吨,环比增长1.77%。中国1-11月份粗钢产量90418万吨,同比增长7%。中国11月份钢材产量10402万吨,同比增长10.4%;中国1-11月份钢材产量110474万吨,同比增长10%。

  ◆行业现状:12月15日,中国钢铁工业协会党委书记何文波在上海表示,要严控钢铁新增产能。做好摸底工作,摸清钢铁产能产量的?#23548;?#24773;况,建立台账,要?#36873;?#30011;地为牢”的同?#21069;?#36801;停下来。何文波表示,为进一步巩固供给侧结构性改革成果,保持钢铁行业的健康发展,钢协将配合有关政府部门进企业加快超低排放改造。向行业推荐超低排放较好的案例,环保不搞“一刀?#23567;保?#21628;吁对完成超低排放的企业减少环保税,同时对环保达标企业给予补贴。

  八、下游产业

  房地产领域:统计局最?#29575;?#25454;显示,11月70个大中城市中44城新建商品住宅价格环比上涨,10月为50城;其中,唐山、银川环?#26085;?#24133;1.9%领跑,北上广深分别环比上涨1.7%、上涨0.3%、下跌0.5%、上涨0.2%。上海易居房地产研究院发布的最?#29575;?#25454;显示,截至2019年11月底,全国100个城市新建商品住宅库存总量为47359万平方米,环比增长1.9%,同比增长5.7%,并且当前库存规模已呈现了连续12个月的正增长态势。从11月份土地市场的数据来看,地方城市在年末土地供应节奏上迎来整体大爆发,当月全国土地市场供应?#30475;?#24133;增加。政策面动态,个别业主炒房价,深圳宝安区住建局暂停凤凰里二手房网签,并且,有媒体报道称,深圳二手房涨幅超5%可?#31471;摺?#23637;望2020年,?#30340;?#20998;析认为,房地产调控继续坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段?#20445;?#21516;时按照因城施策的基本原则,适度保?#32456;?#31574;优化的空间?#22303;?#27963;性,在此?#23576;?#19979;,2020年市场表现将延续平稳势态。预计年底相关建材用钢消费保?#21046;?#28129;。

责任编辑:张丹桐
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